前田光子誤以爲自家哥哥所說的是軍統二處，卻不知道，現在盯上他們的卻是更難對付的搜索隊。兄妹兩人在後院低聲商議一陣之後，前田光子隨即離開鞋店，她要去找自己秘密發展的一名內線詢問情況。前田光子才從鞋店裡出來，就被守在街道斜對面的搜索隊員偷偷拍了照片，然後若無其事的悄悄跟在了她的身後。
出於謹慎，離開鞋店的前田光子並沒有直接去找自己的內線，而是先在城中亂走了一陣，確認身後並無出現異常之後，這才轉道去了跟內線約定的見面地點。負責跟蹤前田光子的兩組隊員，都親眼看到了那個和前田光子見面的男子，他們馬上分出一組人手，去盯着這個新出現的陌生男子，並順利的拍到了對方的正面照片。
整整一天，包括唐城在內的搜索隊人等，只是監視和跟蹤，隨着時間的推移，和目標人物的頻繁活動，被搜索隊監視跟蹤的新目標也隨即多了起來。晚飯的時候，搜索隊在城中拍攝的所有底片才沖洗出來，留在辦公室裡吃飯的唐城和張江和，一邊吃飯，一邊翻看剛剛沖洗出來的這些照片。
“這個人我知道，應該是軍政部裡的一名後勤部參謀，上次和總部幾個老朋友出去喝酒的時候，正好跟軍政部的一些人在酒樓裡遇到，其中就有此人。”張江和挑出來的這張照片，恰好就是跟前田光子秘密會面的那個男子，唐城聞言眼眸微縮，他的心中隱隱升騰出一個不好的想法。
“我們盯着的那個主要目標，在一個茶館裡跟人接頭，接頭人離開茶館之後，去了一家鞋店。你挑出來的這個人，跟鞋店的女老闆有過秘密會面，如果你確認此人是軍政部的人，這事情就麻煩了。我有理由懷疑，那家鞋店是日僞特務在城裡的一處秘密據點，鞋店的女老闆或許就是這處秘密據點的負責人。”
唐城的話語中，雖說已經隱去一些內容，但張江和卻馬上就明白過來，一個跟日僞特務據點負責人秘密聯絡的軍政部軍官，明顯也是有問題的。唐城並沒有阻止，張江和將這個情況打電話告知給局座，而且張江和跟局座通電話的時候，唐城就坐在桌邊仔細聽着。“你能確定嗎？”局座的反應，果然跟唐城預想的差不多，電話那頭的局座先表現出懷疑，然後就是濃濃的恨意。
“南下的人越來越多，現在不只是軍政部門，就連軍隊裡也都充斥這身份不明的人。我早就跟軍政部打過招呼，要他們進行內部清查，可那些傢伙根本就不聽。你剛纔說的情況，我都知道了，你們繼續盯着就是，如果發現真的有問題，直接抓，別手軟。”局座的態度並沒有出乎唐城的預料，因爲他早就知道，局座最痛恨的便是背叛，尤其藏身在重要部門裡的內奸，破壞性纔是最大的。
有了局座的支持，張江和完全放下心來，所以在搜索隊第二天的行動中，張江和調派了搜索隊幾乎所有的人手進城，留守軍營的除了他，就只剩下些隊員們的家屬。有了足夠多可以隨意調派的人手，再加上搜索隊在城中那些店鋪的協助，再進城的唐城多了不少底氣，至少不用像昨天那般打電話回軍營臨時調用人手。
整整一個早上，所有已經被搜索隊監視起來的目標，都沒有離開過落腳點，包括前一天表現活躍的小林浩和前田兄妹。就在大多數搜索隊員，誤以爲對方是否有所察覺的時候，軍統那邊有消息傳過來，軍統二處在清晨時分，在城外截獲一批試圖偷運進城的軍火。小林浩一夥的突然出現，令唐城覺着搜索隊這次是抓住大魚了，此刻軍統二處截獲大批軍火的消息，令唐城心中抓到大魚的想法便越發的清晰起來。
時間很快就到了下午，一個上午都老老實實待在落腳點裡的小林浩，再次離開處所。看到目標出現的時候，手裡是拎着公文包的，唐城便決定親自出馬跟蹤對方。離開住所的小林浩，和昨天一樣，還是先找地方先吃了飯，然後才順着街邊，開始漫無目的的閒溜達。一路尾隨目標的唐城，卻並沒有因此放鬆，他反而覺着目標今天很有可能又是出來接頭的。
跟着目標溜溜達達快兩個小時，唐城終於看到目標進入了一家商行，雖然目標看上去像是進商行談生意，可唐城卻覺着這裡面不對頭。唐城並沒有安排人跟進商行裡一探究竟，他只是下令盯着這家商行，然後又跟着從商行裡出來的目標，原路返回目標的住所。小林浩自以爲自己做事謹慎，可他並不知道，一路尾隨他的唐城，早已經識破他的手段。
“馬上調查目標進入的那家商行！然後將情況上報給軍統總部，要他們對商行實施行動。”雖然目標進出商行的情況看着正常，可唐城卻發現，目標一直拎在手中的那個公文包，在他進出商行之後，公文包的重量卻已經發生變化。很明顯，目標拎着公文包進入商行之後，一定是從公文包中取出什麼東西留在了商行裡，否則公文包的重量絕對不會發生變化。
唐城所擁有的隨身裝備包，是有規定收納上線的，這個收納上線並不是依據收納物品的體積，而是物品的重量，所以，唐城對物品重量很是敏感。目標離開住所時拎着的那個公文包，明顯裝着重物，而目標離開商行之後，行走的時候不經意晃動手臂時，公文包擺動的幅度，都能證明公文包的重量已經減輕。
按照唐城的命令，那家商行的名字，很快被彙報給了軍統總部。接到張江和電話的局座，並沒有絲毫遲疑，便馬上將此事交給軍統二處。雖然不知道局座爲何要自己這邊調查一家商行，但軍統二處這邊也不敢怠慢，馬上利用自己的渠道展開調查。將商行交給軍統總部處置，唐城就不用繼續那排人手盯着這裡，雖說這麼做算是分潤了功勞和好處給軍統二處，但唐城這邊也少了些麻煩。
當天晚飯之後，搜索隊目前所有已經掌握到的情況被彙總在了一起，在城中旅館二樓 的一個房間裡，唐城和張江和兩人，正在研究這些彙總起來的情報。和以往不同，張江和這次建議立刻抓人，而唐城卻持反對態度。“叔，我這次有預感，咱們這次絕對能抓到一條大魚，現在抓人，難免回打草驚蛇。”
張江和聞言並沒馬上開口說話，只是先點了一支菸，半支菸抽完之後，張江和纔開口言道。“按照目前的這些情況來看，被你們盯上的這些目標的確不簡單，只是在他們中間是否存在大魚還不好說。咱們現在所有的人手，都撲在了這個案子裡，如果再有新的目標出現，咱們就到了無人可以的地步。難道你還能將其中 的關鍵點，繼續無償移交給二處那邊？”
張江和這話出口，唐城馬上就明白，張江和所擔心的是什麼。他當即只是微微一笑，然後才輕笑道，“叔，你就是喜歡瞎擔心！二處那些人是個什麼德行，我怎麼可能不清楚。讓給他們一點好處，這並沒有什麼，軍統現在勢大，如果不靠着他們，咱們這種小人物怎麼可能護得住家人。眼下這個案子，大頭應該在後面，只要咱們釘死這幾個主要目標，咱們的好處就絕對少不了。”
唐城的勸說，並未令張江和的心中擔憂消散，不過他到底也沒能拗得過唐城，最後不得不同意繼續監視目標，暫時按兵不動。唐城將幾乎所有的精力，都放在這個案子上，可這幾個被重點監視的目標，卻遲遲沒有具體的動作，就連唐城自己都有些懷疑起之前的判斷了。時間很快過去幾天，在張江和的連續催促之下，唐城不得不開始制定抓捕計劃。
大魚就在眼前，卻始終抓不住，唐城心中慢慢鬱結出了怒氣。這個時候的唐城，完全忘記了中國的一句老話叫做世事難料，就在張江和再一次催促他動手行動的時候，情況終於發生變化。多日來都一直龜縮在住所裡的小林浩，這天一大早就離開了住所，又去了上次的那個茶館。這個突然出現的新情況，令唐城喜出望外，他覺着機會終於來了。
還是上次的那個茶館，只是時間提前了不少，唐城這次親自出馬，在小林浩進入茶館不過幾分鐘之後，便帶着一名隊員也進了茶館。唐城這次是一身學生打扮，和他一起進入茶館的隊員卻是袍哥裝扮，他們兩個裝扮成來茶館擺龍門陣講數的叔侄。重慶的茶館，大多數都有袍哥背景，所以在茶館裡擺龍門陣講數的場面，會經常出現，並不會引起其他茶客的特別關注。
