時入秋季，南中平定，樹木蕭蕭，天高雲淡，水鳥飛翔。滇池附近田野，稻穗累累，一派豐收景象。
諸葛亮與李恢在滇池半月之中,巡視南中周邊，接見安撫南中士人、蠻夷。
隨著諸葛亮對南中社會情況的進一步的了解，對南中政策細節上有了一步的深化與調整。
重新回到滇池縣府，諸葛亮馬不停蹄地不斷接見四郡之人，推出治理南中政策。
「臣王伉、呂凱拜見丞相。」王伉、呂凱恭敬說道。
時隔半個月諸葛亮重新接見二人，正式對二人之前的意見,作出反饋。
「半月前，兩位言之有物,其言乃是忠心為國。」諸葛亮面露笑意，坐於堂中，李恢居下而坐，對二人安撫道。
「故亮欲從益州郡、永昌郡、越巂三郡分出雲南、蜻蛉、弄棟、姑復、遂久、邪龍、葉榆等7縣，置雲南郡，郡治雲南縣。並欲令季平為雲南郡太守，不知季平以為如何？」諸葛亮淡淡說道。
聞言，呂凱面露喜色，迎著諸葛亮讚許的目光，心中雀躍，躬身拜道：「謝丞相，凱願領此重任，治理雲南。」
「善，伯直你繼續擔任永昌郡太守，新設三縣之事，多費辛勞，不知伯直之後準備如何治理？」諸葛亮對王伉說道。
王伉稍作思量，拱手答道：「永昌郡地處大漢之南，蠻夷眾多,其俗信巫蠱，好詛盟，我等官吏多與當地蠻夷立詛為盟。故伉以為可效仿後漢劉褒、張牧作圖譜教化蠻夷，並令其心生畏憚。……」
「善，兩位之功，亮已上報朝廷，封二位為亭侯。」諸葛亮說道。
「謝丞相，我等先行告退。」呂凱、王伉強行抑制心中喜悅，行禮而出。
待退出府外，呂凱忍不住，向王伉宣洩他的喜悅：「伯直兄，大漢郡守不封侯。沒想到丞相居然封我等為亭侯，丞相厚待我等啊！」
面對呂凱喜悅的表情，王伉笑著搖了搖頭。「如今大漢正值用人之際，若季平胸懷大志，可大治雲南郡，日後進入朝中任官皆有可能！」
李恢羨慕看著二人出府的背影，諸葛亮手拿公文，對其笑道：「德昂，亮已上奏朝廷封德昂為漢興亭侯。」
漢興縣是李恢在平定南中叛亂后新設立的縣,又是蠻夷之地，目前現在沒有任何收入。諸葛亮封其為漢興亭侯，用意非常明顯，實際上是想李恢高度關注這新拓疆域的建設，並將其利益與之掛鉤。
李恢面露喜色，起身向諸葛亮拱手說道：「恢謝過丞相厚愛。」
對於諸葛亮封賞用意，李恢也是心知肚明，雖然目前沒有任何收入，但是其上限不可估量，一切皆由自己操作。若漢興縣大治，即使日後名為亭侯，但實際收入可卻不止亭侯。
「南中大功以德昂為首，以此亮思來想去，唯有如此封賞方可以慰德昂之功。」諸葛亮感慨說道。
頓了頓，諸葛亮感慨說道：「我班師回國后，南中有賴德昂治理。」
聽諸葛亮慨嘆之聲，李恢當即起身拱手說道：「請丞相示意，恢必當接令，盡心竭力，為大漢治理南中。」
「善，亮欲再從益州郡、牂牁郡分置一郡，名興古郡，治下縣十一，治所宛溫。此地靠近東吳，德昂還需要注意邊防。」諸葛亮眼神之中，透著些許神采，看著李恢說道。
聽諸葛亮所說，李恢若有所思，新置二郡基本是從益州郡、牂牁郡、越巂郡三郡分出。叛亂越多之地，分割越細，便於官府統治。
而且丞相重新劃分兼顧南中蠻夷部落聚集情況，永昌郡濮人多，牂牁郡、興古郡以僚人為主。化整為零，分而治之，有助於蠻夷內部之間關係緩和。
李恢拱手應道：「丞相細微於此，恢不禁佩服。」
「郡縣新設，南中大姓也已定，如今最為重要的便是治理南中蠻夷，不知德昂心中是否有對？」諸葛亮淡淡說道。
李恢聽聞，早有準備從懷中掏出巾帛，遞給諸葛亮，謹慎答道：「南中蠻夷眾多，民風彪悍，服者少，不服者多，還需武力鎮壓。恢以為大漢可依『以武制夷、以夷制夷』八字以治蠻人。」
諸葛亮接過巾帛，示意道：「德昂可先說說。」
李恢拱手答道：「恢以為若要南中安定，則在南中駐軍有其必要。在其肥沃之地，實行軍屯，以威懾蠻人，同時可扶持歸順蠻夷，令其征討不平。……」
諸葛亮聽著李恢的言論，邊攤開巾帛瀏覽，略作思忖，朝李恢文道：「德昂是思慮南中蠻人眾多，固需駐兵留守是否？」
「正是！」李恢拱手答道。
諸葛亮放下巾帛，望著李恢說道：「亮以為則不宜留兵駐守，其因有三。」
「其一即使留兵屯田，則也頗耗錢糧；其二留兵軍屯，則必移其家人，軍戶必然不願遠離故地；其三剛經大戰，父兄死傷，若留外兵，積怨之下，必成災禍。」
頓時，李恢愕然。
不留外兵駐守，光靠庲降都督府五千兵馬，恐怕難以穩固南中局勢。
丞相不因不知南中局勢，難道還有其餘對策？
若無對策，恢則必建言，要不然恐南中局勢反覆。
李恢心中思慮，面容凝重，問道：「丞相可有其餘對策？」
諸葛亮笑道：「德昂思慮不過是南中兵少，南中不服蠻夷眾多是否？」
「正是！」李恢應道。
「德昂忘卻南中大姓否？」諸葛亮面露笑意，提醒李恢道。
「未曾忘記，丞相不是言欲令南中大族編入五部都尉，調往成都，聽候差遣。如今又欲令其留守南中否？」李恢微微鎖眉，不解問道。
「德昂誤解亮之意思。南中大姓不缺錢財，缺名望也。」諸葛亮笑著解釋道。
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①東漢桓帝時蜀郡太守劉褒，繪《雲漢圖》《北風圖》。
益州刺史張牧在成都石室郡學中畫盤古、「三皇」「五帝」「三代君臣」與仲尼七十二弟子於壁間。
