從卡爾巖中下來之后羅南又重新將哈利塞回了小世界之中，因為他們依舊沒能擺脫獸人的追捕，哈利不適合留隊。
接著他們趟過了淺淺的河灘向東終于算是正式離開了迷霧山脈的范圍，踏上了羅瓦尼安的土地，這里是這里是木精靈、矮人以及北方人類的家園，當然，也包括了那些貓嫌狗不愛的獸人們。
它是好大好大一片區域的統稱，不過通常如果你翻過了迷霧山脈就已經算是進入了羅瓦尼安。
而且這里其實也并非荒涼之地，事實上恰恰相反，它降雨充沛，物產豐富。唯一阻止這里發展繁榮的因素其實只有一件事，那就是戰亂。
羅瓦尼安其實就是大荒野的意思，是指很大一片開闊的平地。
它的西邊就是木精靈的地盤幽暗密林，北方是孤山、鐵丘陵的矮人王國，更北方越過灰色山脈則是獸人的地盤，而東方是魯恩人的地盤，也就是東方臣服索倫的邪惡人類的地盤，西方則是魔多與洛汗、剛鐸。
這導致了羅瓦尼安的悲慘命運，數十個世紀以來，戰爭從未遠離這片土地，幾大勢力你來我往，此消彼長。
于是演變成了今天這幅樣子，只有地塊邊緣誕生出了幾個強大的國度，而最適合產生文明的中央，卻因為幾大勢力的相互攻伐而一片混亂。
曾經的曾經，羅瓦尼安也曾有過一個人類王國。
它就叫做羅瓦尼安王國，但是在短暫的興盛過后被來自東方的戰車民族徹底擊潰，它的人民們四散奔逃，向北建立了河谷城和長湖鎮，向南建立了洛汗或者直接加入剛鐸，向東則是在精靈與迷霧山脈之間找到了一片安身之地，這里正是羅南他們現在踏足的地方，也是曾經霍比特人的家園。
“你們知道嗎？大約四個世紀之前，霍比特人曾經廣泛地生活在這一帶，安度因河的上游谷地到處都是他們的身影，后來，他們就搬走了，去了夏爾。”甘道夫一邊科普這片土地的歷史一邊帶領著大家前進。
作為一個巫師，他知道很多很多，雖然不是全部，但是他和他的同伴們知道中土世界幾乎所有地方的人文風貌和大概歷史。
“霍比特人曾經生活在這里？”比爾博看著附近的環境，確實很像是他們霍比特人喜歡的那種類型，當然，要是他們身后沒有那些該死的獸人追找就更好了。
歐瑞奇怪地問道：“那么這么好的地方現在都沒有人居住了嗎？真是可惜，不過我們矮人只喜歡大山。”
甘道夫看了一眼東方的炊煙，解釋道：“當然不是，在整個中土，這塊地方算不上最好的，但是也遠遠不是最差的，早就有一支移民定居在了這里。”
羅南感嘆說道：“只要有合適的條件，哪怕只是一點點，生命就會自己找到出路的。”
甘道夫重重點頭，“完全正確，羅南大師，想不到我居然再一次從您的嘴里聽到這么富有哲理的話。”
“那我們現在應該怎么辦？”索林摸不準主意，“前面那批人，對于我們的態度會是什么樣子的？”
“我們必須向他們求助，那批人大部分都是羅瓦尼安故國的遺民，那個時候他們與埃瑞博之間的關系就不錯，不過他們的認可不是最主要的，最重要的是要獲得居住在那里的另一個人的幫助。”
“誰？”
“貝奧恩，就連我也只是聽說過他的大名，而從來都沒有認識過他，不過據說他是一個換皮人。”
換皮人，望文生義，就是能夠更換自己皮膚的人，但是這無論怎么想都太奇怪了，一個人要怎么辦才能將自己的皮膚換掉？直接扒下來？大家打了一個寒顫。
“都別瞎想了，換皮人也是人類的一個分支，他們就像霍比特人一樣，只是特殊的人類。”甘道夫解釋道。
“有多特殊？而且他為什么敵視矮人？”
“嗯……”甘道夫抽著煙斗解釋道：“你讓我好好捋一捋。”
所謂的換皮人的概念其實更類似于魔獸世界觀下的德魯伊，換皮的意思就是他們能更改自己的外觀，讓自己變成動物的樣子，而貝奧恩他們家族的血脈則是會讓自己在熊與人之間相互轉化。
而且換皮人與霍比特人相當不同，因為他們是從早期的人類族群伊甸人中直接分離出來的，并且在伊甸人類之中屬于戰力擔當的類型。
第一紀元時人類面對的敵人都是些什么人？大魔王米爾寇以及他麾下的怪物大軍，有獸人，半獸人，食人妖、巨龍、尸羅等各種各樣奇奇怪怪無比強大的黑暗生物。
而換皮人的主要作戰對象就是這些玩意，因此換皮人變形成為的動物也不是我們在自然界中能看到的那種生物，他們變成的動物會更大，更強壯，防御更強，而且為了對抗黑魔法他們還進化出了魔法抗性皮膚，讓任何的魔法咒術都不能對他們起作用。
“這就是換皮人與人類之間的糾葛，說起來其實換皮人就是人類而已，不過可能是貝奧恩家族曾經吃過矮人的虧，所以他說不上是敵視吧，但是他確實不待見矮人。”面對這種情況就連一向面子最大的甘道夫都沒有了辦法。
講真，即便是甘道夫也要對這個壽命不會超過二百年的換皮人表示尊敬，因為在限制力量的條件下，一只換皮人想要揍翻一個巫師，那可真是輕松到不得了，他們之中只有白袍首席才能輕松制服換皮人。
“既然他這么不歡迎我們，那么我們就走！”索林也是個倔驢，仿佛他們已經拜托了獸人追擊的尷尬境地了一樣。
“不行！不，我們必須獲得貝奧恩的幫助，不然在一片平坦的大荒野之中我們一樣無路可逃，根本走不到密林就會被獸人趕上，這一次可再沒有巨鷹來救我們了。”
面對甘道夫的堅持，索林妥協了。
于是一行人向著有炊煙的地方跑去，此時天色已經漸漸變暗，但是沒有人想要在這個時候停下來休息，因為他們知道，獸人就在他們身后的不遠處追蹤。
羅南找到了甘道夫，吐槽道：“恕我直言，甘道夫，你看中的這個矮人領袖或許是個非常優秀的偶像，是個強大的戰士，但是作為一個領袖，他還缺點重要的特質。”
其實這里也不能怪羅南嚼舌根，主要還是因為索林這個家伙的脾氣太倔了，羅南在之前就已經告訴過他，領袖的任務絕不僅僅是滿足民眾心中那點小驕傲，在那之前，首先要做的就是保證他們的存在，讓他們生活變好，最終才能輪到精神追求。
但是索林這個驕傲男孩吃了兩次虧了還是沒有記住。
甘道夫對于羅南的話語不能更同意了，但是他也沒有辦法，因為索林已經是他能找到的最好的矮人領袖了，而且也是唯一一個愿意收復孤山的矮人領袖。
“羅南，那是你沒有見過其他的矮人諸侯，我想你保證，那絕對是個災難，而且索林作為都靈王室的正統后裔，除了他我還能選擇誰？”
看著甘道夫的苦笑，羅南也算是明白了，好嘛，合著已經是矮子里面挑將軍了。
羅南看著索林那個領跑的小短腿，不再說話了，任務都進行一大半了，你才想起來人手，這樣做不合適。
況且索林其實也沒有那么不堪，他也知錯能改，就是過于固執和驕傲，這點比爾博應該是深有體會，而且就魅力來說索林橡木盾應該是絕對足夠的。
眾人從卡爾巖一路向東，向著有人煙的方向出發，很快就到達了一個人類的聚居點，這里并不是很大，連城墻或者院墻都沒有，并且稀稀拉拉的，但是卻都隱隱約約之間圍繞著中心的一座巨大漂亮的房子。
“我想拿一定是領主的房屋，那就是貝奧恩的屋子吧。”比爾博問。
這時候周圍的人也都圍了過來，他們大聲地呵斥著甘道夫和羅南他們一行十六人，并將他們趕到了一起。
“你們是什么人？”為首的男子問。
甘道夫制止了一臉不爽的矮人，站出來說道：“想必你看過我的裝束就知道，我是甘道夫，灰袍巫師甘道夫，我們是來拜訪貝奧恩的，我想你們一定就是貝奧恩的追隨者了？”
那男人搖搖頭說道：“他從來不承認我們的追隨，但是你要這么理解也可以，不過你要等一等，我們商量一下。”
誰都想不到大名鼎鼎的甘道夫居然這這種地方翻水水，因為這幾個人類過于無知，以至于從來都沒有聽說過甘道夫的名號，更令人尷尬的是他的同伴們也一樣如此。
但是甘道夫是誰？中土面子王，誰都認識，誰都能聊得開。如果他上過學一定就是那個不斷被老師調換座位但卻從來不會令老師如愿的那個同學。
“哦，這樣啊，那么這位小兄弟，你看我的樣子，我雖然高大，但是也只是一個虛弱的老人，所以你完全不用這么緊張，請聽我說，我只有幾個簡單的小問題想要問你們……”
羅南就這么看著甘道夫先是使用故事套近乎，然后猜測對方的來歷，又將對方民族的歷史大致復述了一遍，這就已經取得這幫人的信任了，然后又繼續從這些人的嘴里套話，很快就知道了這些人知道的一切消息。
原來貝奧恩是生活在這里的一個強大的換皮人，有他在的地方總是能夠沒有獸人和野獸的騷擾，因此生活在大荒野的人們都知道這么一個奇人，加上這個換皮人雖然對于陌生人的戒備很強，但是其實也是個樂于助人的熱心腸，在大荒野地區的人類之間還是有很高的聲望的。
因此他們這些人才想要追隨貝奧恩，擁護貝奧恩為首領，但是貝奧恩總是拒絕，甚至會將他們趕走。但是俗話說，好事多磨，最終他們幾個走投無路的還真就賴著臉皮在貝奧恩的家附近搭起了自己的窩棚。
羅南：“……”
所以說甘道夫不去做間諜真的是可惜了。
說起來甘道夫似乎在更南方的國度里被人們稱為因卡諾斯，這個意思就是北方間諜了，說起來也是很有趣的，因為在南方人看來甘道夫這家伙就是一個偏心的壞蛋，只關心北地諸多物種的生存狀況，其實那是他們不清楚五個邁雅的職責造成的誤解。
天色終于全黑了，此地的主人也從遠方回來了，他身形高大、體魄強健，四肢粗大一身獸皮衣，離近了之后才能看清楚他的臉龐。
他的面對毛發非常旺盛，但是看上去又都經過精心修剪的樣子，面相非常粗獷，確實有點熊樣子。
他看著被一群農夫圍在一起的羅南和甘道夫，然后又看見了比爾博和矮人們，表情管理一下就沒有做好。
“你們居然敢將矮人代入我的家園附近？”
農夫們慌了，連忙說：“首領，他們可不是我們邀請進來的，他們說他們是來拜訪您的。”
“我不是你們的首領，其次，我不認識矮人，也不會接受矮人的拜訪。”
甘道夫這位中土面子大王再一次沖了上去：“假如說我們在迷霧山脈殺死了哥布林王呢？”
貝奧恩驚了，問道：“你說什么？”
“很榮幸向您介紹一下，在下甘道夫，灰袍巫師甘道夫，和拉達加斯特是同事，是很要好的朋友，他就住在這附近，我想您應該認識他。”
貝奧恩終于被打動了，不知道是被哥布林國王的死訊打動的，還是被拉達加斯特的朋友身份說服的，總之他指著自己的房子說道。
“進來吧，我想我們得談談。”
