太原城的護城河源於汾水，一條兩里長的漕河將汾水引入護城河，又從護城河的水門入城，形成了一套完整的防禦兼水運系統。
四更時分，三十艘攻城船沿著漕河緩緩向護城河駛去，在船隊後面還跟著三萬軍隊，這是第一波進攻的軍隊，在兩裡外還第二波進攻的五萬大軍，還有五萬騎兵布防在外圍。
當船隊剛剛進入漕河，便立刻被城頭上的女真士兵發現了，西城頭上響起了急促的警鐘聲，「當！當！當！當！」
警鐘一響，滿城皆驚，無數女真士兵紛紛從睡夢中驚醒，他們都是合甲而睡，穿上鞋，拿上兵器便向城頭跑來。
船隻已經駛入了護城河，立刻兵分兩路，一路向北，一路向南，沿著護城河邊緣航行，每艘大船上有一百名士兵，他們躲在船舷和船艙背後向城頭上放箭，城頭上也同樣箭如雨發，射向突如其來大船。
這時，完顏銀術可也被抬上城，他在城樓背後注視一艘艘駛過去的大船，城頭上大部分守軍都一頭霧水，不知道宋軍想做什麼?
完顏銀術可忽然看見了一艘大船上的梯子，他心念一動，忽然明白過來，大喊道：「是攻城的船隻，不準船隻靠近城牆，用火油燒！」
命令傳下去，城頭上士兵頓時手忙腳亂，一隻只火油陶罐向對方大船上扔去，但宋軍早有準備，甲板上鋪了厚厚的粗麻毯子，陶罐碎裂，火油流出，立刻有士兵衝上去，將毯子和火油一起捲起，扔下船去。
但還是有十幾艘船被火油點燃了，這時，三十艘大船都已到位，一架架跨城天橋搭上城垛，天橋寬五尺，兩側有四尺高的擋板，既可以防禦箭矢，也可以防止人從天橋上落水。
天橋的前端有鐵鉤子，像攻城梯一樣牢牢鉤住了城垛，數十名宋軍士兵舉著盾和短矛，奔上天橋向城頭上衝去，與此同時，每艘大船外側都掛上了梯子，宋軍士兵迅速用皮筏子做成了浮橋，每艘大船背後都有近千士兵，士兵們奔過浮橋，攀著梯子向船上衝去。
這種攻城船實際上是一種攻城平台，類似於巢車，巢車一直被稱為攻城大殺器，但巢車的弱點也明顯，它出口太小，容易被火油和火藥桶從摧毀內部結構，而攻城船就沒有巢車的弱點，它有兩架跨城天橋，可以多點進攻，火油和火藥暫時拿它也沒有辦法。
唯一能對付它的辦法就是反客為主，城頭士兵搶先殺上大船，奪取大船，把大船變成城頭防禦的向外延伸，這是最穩妥的辦法，另外還有一些小技巧，比如準備大量的麥秸和木頭，鋪天蓋地扔上船去點燃，或者用火藥桶炸毀跨城天橋，但這種戰機稍縱即逝，很難抓住，除非事先做好充分的準備。
但至少對太原城來說，這些機會已經沒有了，宋軍開始源源不斷衝上城頭，和城頭上的守軍廝殺在一起，雙方戰鬥極為殘酷血腥，不是你死就是我活，連投降的可能都沒有。
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在太原城北面有一處很大的空地，這裡是金兵的馬圈，兩萬匹戰馬便養在這裡，裡面搭建一百多架棚子，每個棚子下養著兩百匹戰馬，每架棚子由兩名士兵負責。
但光靠兩名士兵是養不了這麼多戰馬，金兵還雇了幾百名漢人馬夫，負責鍘草、煮豆、打水，沖洗馬槽等等，兩百名女真士兵只是負責看守這些漢人馬夫。
傍晚時分，所有漢人馬夫都必須離去，不準在馬圈裡過夜，夜裡就由兩百名士兵負責巡邏守夜，每兩人負責一處大棚。
此時，城頭上激戰正酣，所有的馬夫都各自就位，主帥完顏銀術可已經安排好了後撤的步驟，一旦守不住城池，他們就立刻撤退，所有士兵都跑到馬圈裡騎馬，兩萬匹戰馬地做好隨時撤退的準備。
二十幾名黑影摸進了馬圈，他們直接斬斷了外面的欄杆，並將欄杆全部推翻，此時，戰馬已經完全可以跑出馬圈了，但它們還靜靜地呆住馬棚內，宋軍斥候還需要造一些聲勢才行。
宋軍斥候奔過一個又一個的馬棚，一連殺死近百名女真守衛，他們直接點燃了馬料，數十隻大棚開始熊熊燃燒起來，烈火戰馬受驚了，開始向外面奔跑而去。
「失火了！快救火！」
剩下的女真士兵驚得大喊大叫，但他們攔不住馬群，很多人被戰馬直接撞翻在地上，就在這時，『轟！轟！轟！』連續十幾隻火藥桶在馬圈裡爆炸，劇烈的爆炸聲讓剩下的戰馬都驚恐萬分，戰馬稀溜溜暴叫，不顧一切的向城外奔去，二十五名士兵騎在戰馬上，跟著大群戰馬一起沖馬圈，向城內的大街小巷奔去。
激戰一個時辰后，三萬宋軍悉數攻上了城頭，雙方傷亡慘重，南城是宋軍攻擊的重點，軍隊三倍余守軍敵軍，南城率先被宋軍奪取，三千女真守軍全部陣亡。
緊接著便是南城門被打開了，弔橋也放下了，五萬宋軍殺到了南城外，浩浩蕩蕩的大軍直接衝進了太原城內。
這時，完顏銀術可還在西城頭上督戰，西城頭，女真軍兵力完全佔據了上風，殺得數千宋軍節節敗退。
但一連幾個消息傳來，讓完顏銀術可徹底心涼了。
「南城頭已宋軍攻佔，守城將士全部陣亡，宋軍打開了南城門，數萬宋軍殺進城內。」
「從南城方向殺來數千宋軍士兵，弟兄們抵擋不住！」
完顏銀術可長嘆一聲，「南城已失，就算守住西城又能如何？傳令，全軍向北城門撤退！」
「嗚——嗚——嗚——」
低沉的羊角號聲連續吹響，這是事先部署好的命令，一旦聽到這樣的號角聲，全軍向北城門集結，騎上戰馬向北城外突圍。
西城的八千多女真士兵迅速撤退了，東城的軍隊也跟著撤退，近一個時辰的慘烈作戰，女真軍已陣亡七千人餘人，宋軍也差不多五千人陣亡。
女真軍隊還剩下一萬三千人，正在急速向北城方向撤退，剛到北城附近，一名千夫長飛奔來報。
「元帥，大事不妙，我們的戰馬已經不在馬圈內！」
「什麼？」
一直保持冷靜的完顏銀術可終於勃然大怒，狠狠一鞭抽去，大吼道：「怎麼回事？」
「不知道，好像是護欄被人推倒，裡面起火，戰馬受驚都跑掉了，卑職只找到了兩千多匹戰馬。」
完顏阿鶻懶勸道：「元帥，爆發戰爭，宋軍向馬圈內放火，戰馬受驚很正常，戰馬應該都在城內，跑不掉的！」
完顏銀術可氣得要暈倒了，他什麼都考慮到了，就沒有想到戰馬的問題，戰馬都在城內不錯，可是他們沒有時間了。
這時，後面傳來了喊殺聲，完顏銀術可一回頭，只見海潮一般的宋軍正向這邊殺來，相距他們不到一里，城頭也有宋軍殺來，從三個方向包圍而來。
所有將士都頓時臉色慘白，他們這才意識到，再去把戰馬找回來已經不現實，他們沒有機會了。
完顏銀術可更是心知肚明，一旦爆發巷戰，他們人數太少，很快就會全軍覆滅。
他一咬牙令道：「不管戰馬了，全軍出城。」
一萬三千餘人，只有兩千餘人找到戰馬，其他女真士兵只得邁開腿向城外奔去。
