高祖沛豐邑中陽里人姓劉氏字季。父曰太公母曰劉媼。其先劉媼嘗息大澤之陂夢與神遇。是時雷電晦冥太公往視則見蛟龍於其上。已而有身遂產高祖。
高祖為人隆準而龍顏美須髯左股有七十二黑子。仁而愛人喜施意豁如也。常有大度不事家人生產作業。及壯試為吏為泗水亭長廷中吏無所不狎侮。好酒及色。常從王媼、武負貰酒醉卧武負、王媼見其上常有龍怪之。高祖每酤留飲酒讎數倍。及見怪歲竟此兩家常折券棄責。
高祖常繇咸陽縱觀觀秦皇帝喟然太息曰：「嗟乎大丈夫當如此也！」
單父人呂公善沛令避仇從之客因家沛焉。沛中豪桀吏聞令有重客皆往賀。蕭何為主吏主進令諸大夫曰：「進不滿千錢坐之堂下。」高祖為亭長素易諸吏乃紿為謁曰「賀錢萬」實不持一錢。謁入呂公大驚起迎之門。呂公者好相人見高祖狀貌因重敬之引入坐。蕭何曰：「劉季固多大言少成事。」高祖因狎侮諸客遂坐上坐無所詘。酒闌呂公因目固留高祖。高祖竟酒後。呂公曰：「臣少好相人相人多矣無如季相原季自愛。臣有息女原為季箕帚妾。」酒罷呂媼怒呂公曰：「公始常欲奇此女與貴人。沛令善公求之不與何自妄許與劉季？」呂公曰：「此非兒女子所知也。」卒與劉季。呂公女乃呂后也生孝惠帝、魯元公主。
高祖為亭長時常告歸之田。呂后與兩子居田中耨有一老父過請飲呂后因餔之。老父相呂后曰：「夫人天下貴人。」令相兩子見孝惠曰：「夫人所以貴者乃此男也。」相魯元亦皆貴。老父已去高祖適從旁舍來呂后具言客有過相我子母皆大貴。高祖問曰：「未遠。」乃追及問老父。老父曰：「鄉者夫人嬰兒皆似君君相貴不可言。」高祖乃謝曰：「誠如父言不敢忘德。」及高祖貴遂不知老父處。
高祖為亭長乃以竹皮為冠令求盜之薛治之時時冠之及貴常冠所謂「劉氏冠」乃是也。
高祖以亭長為縣送徒酈山徒多道亡。自度比至皆亡之到豐西澤中止飲夜乃解縱所送徒。曰：「公等皆去吾亦從此逝矣！」徒中壯士原從者十餘人。高祖被酒夜徑澤中令一人行前。行前者還報曰：「前有大蛇當徑原還。」高祖醉曰：「壯士行何畏！」乃前拔劍擊斬蛇。蛇遂分為兩徑開。行數里醉因卧。後人來至蛇所有一老嫗夜哭。人問何哭嫗曰：「人殺吾子故哭之。」人曰：「嫗子何為見殺？」嫗曰：「吾白帝子也化為蛇當道今為赤帝子斬之故哭。」人乃以嫗為不誠欲告之嫗因忽不見。後人至高祖覺。後人告高祖高祖乃心獨喜自負。諸從者日益畏之。
秦始皇帝常曰「東南有天子氣」於是因東遊以厭之。高祖即自疑亡匿隱於芒、碭山澤岩石之間。呂后與人俱求常得之。高祖怪問之。呂后曰：「季所居上常有雲氣故從往常得季。」高祖心喜。沛中子弟或聞之多欲附者矣。
秦二世元年秋陳勝等起蘄至陳而王號為「張楚」。諸郡縣皆多殺其長吏以應陳涉。沛令恐欲以沛應涉。掾、主吏蕭何、曹參乃曰：「君為秦吏今欲背之率沛子弟恐不聽。原君召諸亡在外者可得數百人因劫眾眾不敢不聽。」乃令樊噲召劉季。劉季之眾已數十百人矣。
於是樊噲從劉季來。沛令後悔恐其有變乃閉城城守欲誅蕭、曹。蕭、曹恐逾城保劉季。劉季乃書帛射城上謂沛父老曰：「天下苦秦久矣。今父老雖為沛令守諸侯並起今屠沛。沛今共誅令擇子弟可立者立之以應諸侯則家室完。不然父子俱屠無為也。」父老乃率子弟共殺沛令開城門迎劉季欲以為沛令。劉季曰：「天下方擾諸侯並起今置將不善壹敗塗地。吾非敢自愛恐能薄不能完父兄子弟。此大事原更相推擇可者。」蕭、曹等皆文吏自愛恐事不就後秦種族其家盡讓劉季。諸父老皆曰：「平生所聞劉季諸珍怪當貴且卜筮之莫如劉季最吉。」於是劉季數讓。眾莫敢為乃立季為沛公。祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓旗幟皆赤。由所殺蛇白帝子殺者赤帝子故上赤。於是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆為收沛子弟二三千人攻胡陵、方與還守豐。
秦二世二年陳涉之將周章軍西至戲而還。燕、趙、齊、魏皆自立為王。項氏起吳。秦泗川監平將兵圍豐二日出與戰破之。命雍齒守豐引兵之薛。泗州守壯敗於薛走至戚沛公左司馬得泗川守壯殺之。沛公還軍亢父至方與未戰。陳王使魏人周市略地。周市使人謂雍齒曰：「豐故梁徙也。今魏地已定者數十城。齒今下魏魏以齒為侯守豐。不下且屠豐。」雍齒雅不欲屬沛公及魏招之即反為魏守豐。沛公引兵攻豐不能取。沛公病還之沛。沛公怨雍齒與豐子弟叛之聞東陽甯君、秦嘉立景駒為假王在留乃往從之欲請兵以攻豐。是時秦將章邯從陳別將司馬枿將兵北定楚地屠相至碭。東陽甯君、沛公引兵西與戰蕭西不利。還收兵聚留引兵攻碭三日乃取碭。因收碭兵得五六千人。攻下邑拔之。還軍豐。聞項梁在薛從騎百餘往見之。項梁益沛公卒五千人五大夫將十人。沛公還引兵攻豐。
從項梁月餘項羽已拔襄城還。項梁盡召別將居薛。聞陳王定死因立楚後懷王孫心為楚王治盱台。項梁號武信君。居數月北攻亢父救東阿破秦軍。齊軍歸楚獨追北使沛公、項羽別攻城陽屠之。軍濮陽之東與秦軍戰破之。
秦軍復振守濮陽環水。楚軍去而攻定陶定陶未下。沛公與項羽西略地至雍丘之下與秦軍戰大破之斬李由。還攻外黃外黃未下。
項梁再破秦軍有驕色。宋義諫不聽。秦益章邯兵夜銜枚擊項梁大破之定陶項梁死。沛公與項羽方攻陳留聞項梁死引兵與呂將軍俱東。呂臣軍彭城東項羽軍彭城西沛公軍碭。
章邯已破項梁軍則以為楚地兵不足憂乃渡河北擊趙大破之。當是之時趙歇為王秦將王離圍之鉅鹿城此所謂河北之軍也。
秦二世三年楚懷王見項梁軍破恐徙盱台都彭城並呂臣、項羽軍自將之。以沛公為碭郡長封為武安侯將碭郡兵。封項羽為長安侯號為魯公。呂臣為司徒其父呂青為令尹。
趙數請救懷王乃以宋義為上將軍項羽為次將范增為末將北救趙。令沛公西略地入關。與諸將約先入定關中者王之。
當是時秦兵彊常乘勝逐北諸將莫利先入關。獨項羽怨秦破項梁軍奮原與沛公西入關。懷王諸老將皆曰：「項羽為人僄悍猾賊。項羽嘗攻襄城襄城無遺類皆阬之諸所過無不殘滅。且楚數進取前陳王、項梁皆敗。不如更遣長者扶義而西告諭秦父兄。秦父兄苦其主久矣今誠得長者往毋侵暴宜可下。今項羽僄悍今不可遣。獨沛公素寬大長者可遣。」卒不許項羽而遣沛公西略地收陳王、項梁散卒。乃道碭至成陽與杠里秦軍夾壁破二軍。楚軍出兵擊王離大破之。
沛公引兵西遇彭越昌邑因與俱攻秦軍戰不利。還至栗遇剛武侯奪其軍可四千餘人並之。與魏將皇欣、魏申徒武蒲之軍並攻昌邑昌邑未拔。西過高陽。酈食其監門曰：「諸將過此者多吾視沛公大人長者。」乃求見說沛公。沛公方踞床使兩女子洗足。酈生不拜長揖曰：「足下必欲誅無道秦不宜踞見長者。」於是沛公起攝衣謝之延上坐。食其說沛公襲陳留得秦積粟。乃以酈食其為廣野君酈商為將將陳留兵與偕攻開封開封未拔。西與秦將楊熊戰白馬又戰曲遇東大破之。楊熊走之滎陽二世使使者斬以徇。南攻潁陽屠之。因張良遂略韓地轘轅。
當是時趙別將司馬卬方欲渡河入關沛公乃北攻平陰絕河津。南戰雒陽東軍不利還至陽城收軍中馬騎與南陽守齮戰犨東破之。略南陽郡南陽守齮走保城守宛。沛公引兵過而西。張良諫曰：「沛公雖欲急入關秦兵尚眾距險。今不下宛宛從後擊彊秦在前此危道也。」於是沛公乃夜引兵從他道還更旗幟黎明圍宛城三匝。南陽守欲自剄。其舍人陳恢曰：「死未晚也。」乃逾城見沛公曰：「臣聞足下約先入咸陽者王之。今足下留守宛。宛大郡之都也連城數十人民眾積蓄多吏人自以為降必死故皆堅守乘城。今足下盡日止攻士死傷者必多；引兵去宛宛必隨足下後：足下前則失咸陽之約後又有彊宛之患。為足下計莫若約降封其守因使止守引其甲卒與之西。諸城未下者聞聲爭開門而待足下通行無所累。」沛公曰：「善。」乃以宛守為殷侯封陳恢千戶。引兵西無不下者。至丹水高武侯鰓、襄侯王陵降西陵。還攻胡陽遇番君別將梅鋗與皆降析、酈。遣魏人甯昌使秦使者未來。是時章邯已以軍降項羽於趙矣。
初項羽與宋義北救趙及項羽殺宋義代為上將軍諸將黥布皆屬破秦將王離軍降章邯諸侯皆附。及趙高已殺二世使人來欲約分王關中。沛公以為詐乃用張良計使酈生、6賈往說秦將啗以利因襲攻武關破之。又與秦軍戰於藍田南益張疑兵旗幟諸所過毋得掠鹵秦人憙秦軍解因大破之。又戰其北大破之。乘勝遂破之。
漢元年十月沛公兵遂先諸侯至霸上。秦王子嬰素車白馬系頸以組封皇帝璽符節降軹道旁。諸將或言誅秦王。沛公曰：「始懷王遣我固以能寬容；且人已服降又殺之不祥。」乃以秦王屬吏遂西入咸陽。欲止宮休舍樊噲、張良諫乃封秦重寶財物府庫還軍霸上。召諸縣父老豪桀曰：「父老苦秦苛法久矣誹謗者族偶語者棄巿。吾與諸侯約先入關者王之吾當王關中。與父老約法三章耳：殺人者死傷人及盜抵罪。餘悉除去秦法。諸吏人皆案堵如故。凡吾所以來為父老除害非有所侵暴無恐！且吾所以還軍霸上待諸侯至而定約束耳。」乃使人與秦吏行縣鄉邑告諭之。秦人大喜爭持牛羊酒食獻饗軍士。沛公又讓不受曰：「倉粟多非乏不欲費人。」人又益喜唯恐沛公不為秦王。
或說沛公曰：「秦富十倍天下地形彊。今聞章邯降項羽項羽乃號為雍王王關中。今則來沛公恐不得有此。可急使兵守函谷關無內諸侯軍稍徵關中兵以自益距之。」沛公然其計從之。十一月中項羽果率諸侯兵西欲入關關門閉。聞沛公已定關中大怒使黥布等攻破函谷關。十二月中遂至戲。沛公左司馬曹無傷聞項王怒欲攻沛公使人言項羽曰：「沛公欲王關中令子嬰為相珍寶盡有之。」欲以求封。亞父勸項羽擊沛公。方饗士旦日合戰。是時項羽兵四十萬號百萬。沛公兵十萬號二十萬力不敵。會項伯欲活張良夜往見良因以文諭項羽項羽乃止。沛公從百餘騎驅之鴻門見謝項羽。項羽曰：「此沛公左司馬曹無傷言之。不然籍何以生此！」沛公以樊噲、張良故得解歸。歸立誅曹無傷。
項羽遂西屠燒咸陽秦宮室所過無不殘破。秦人大失望然恐不敢不服耳。
項羽使人還報懷王。懷王曰：「如約。」項羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關而北救趙後天下約。乃曰：「懷王者吾家項梁所立耳非有功伐何以得主約！本定天下諸將及籍也。」乃詳尊懷王為義帝實不用其命。
正月項羽自立為西楚霸王王梁、楚地九郡都彭城。負約更立沛公為漢王王巴、蜀、漢中都南鄭。三分關中立秦三將：章邯為雍王都廢丘；司馬欣為塞王都櫟陽；董翳為翟王都高奴。楚將瑕丘申陽為河南王都洛陽。趙將司馬卬為殷王都朝歌。趙王歇徙王代。趙相張耳為常山王都襄國。當陽君黥布為九江王都六。懷王柱國共敖為臨江王都江陵。番君吳芮為衡山王都邾。燕將臧荼為燕王都薊。故燕王韓廣徙王遼東。廣不聽臧荼攻殺之無終。封成安君陳餘河間三縣居南皮。封梅鋗十萬戶。
四月兵罷戲下諸侯各就國。漢王之國項王使卒三萬人從楚與諸侯之慕從者數萬人從杜南入蝕中。去輒燒絕棧道以備諸侯盜兵襲之亦示項羽無東意。至南鄭諸將及士卒多道亡歸士卒皆歌思東歸。韓信說漢王曰：「項羽王諸將之有功者而王獨居南鄭是遷也。軍吏士卒皆山東之人也日夜跂而望歸及其鋒而用之可以有大功。天下已定人皆自寧不可復用。不如決策東鄉爭權天下。」
項羽出關使人徙義帝。曰：「古之帝者地方千里必居上游。」乃使使徙義帝長沙郴縣趣義帝行群臣稍倍叛之乃陰令衡山王、臨江王擊之殺義帝江南。項羽怨田榮立齊將田都為齊王。田榮怒因自立為齊王殺田都而反楚；予彭越將軍印令反梁地。楚令蕭公角擊彭越彭越大破之。陳餘怨項羽之弗王己也令夏說說田榮請兵擊張耳。齊予陳餘兵擊破常山王張耳張耳亡歸漢。迎趙王歇於代復立為趙王。趙王因立陳餘為代王。項羽大怒北擊齊。
八月漢王用韓信之計從故道還襲雍王章邯。邯迎擊漢陳倉雍兵敗還走；止戰好畤又復敗走廢丘。漢王遂定雍地。東至咸陽引兵圍雍王廢丘而遣諸將略定隴西、北地、上郡。令將軍薛歐、王吸出武關因王陵兵南陽以迎太公、呂后於沛。楚聞之兵距之陽夏不得前。令故吳令鄭昌為韓王距漢兵。
二年漢王東略地塞王欣、翟王翳、河南王申陽皆降。韓王昌不聽使韓信擊破之。於是置隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；關外置河南郡。更立韓太尉信為韓王。諸將以萬人若以一郡降者封萬戶。繕治河上塞。諸故秦苑囿園池皆令人得田之正月虜雍王弟章平。大赦罪人。
漢王之出關至陝撫關外父老還張耳來見漢王厚遇之。
二月令除秦社稷更立漢社稷。
三月漢王從臨晉渡魏王豹將兵從。下河內虜殷王置河內郡。南渡平陰津至雒陽。新城三老董公遮說漢王以義帝死故。漢王聞之袒而大哭。遂為義帝喪臨三日。使者告諸侯曰：「天下共立義帝北面事之。今項羽放殺義帝於江南大逆無道。寡人親為喪諸侯皆縞素。悉關內兵收三河士南浮江漢以下原從諸侯王擊楚之殺義帝者。」
是時項王北擊齊田榮與戰城陽。田榮敗走平原平原民殺之。齊皆降楚。楚因焚燒其城郭系虜其子女。齊人叛之。田榮弟橫立榮子廣為齊王齊王反楚城陽。項羽雖聞漢東既已連齊兵欲遂破之而擊漢。漢王以故得劫五諸侯兵遂入彭城。項羽聞之乃引兵去齊從魯出胡陵至蕭與漢大戰彭城靈壁東睢水上大破漢軍多殺士卒睢水為之不流。乃取漢王父母妻子於沛置之軍中以為質。當是時諸侯見楚彊漢敗還皆去漢復為楚。塞王欣亡入楚。
呂后兄周呂侯為漢將兵居下邑。漢王從之稍收士卒軍碭。漢王乃西過梁地至虞。使謁者隨何之九江王布所曰：「公能令布舉兵叛楚項羽必留擊之。得留數月吾取天下必矣。」隨何往說九江王布布果背楚。楚使龍且往擊之。
漢王之敗彭城而西行使人求家室家室亦亡不相得。敗後乃獨得孝惠六月立為太子大赦罪人。令太子守櫟陽諸侯子在關中者皆集櫟陽為衛。引水灌廢丘廢丘降章邯自殺。更名廢丘為槐里。於是令祠官祀天地四方上帝山川以時祀之。興關內卒乘塞。
是時九江王布與龍且戰不勝與隨何間行歸漢。漢王稍收士卒與諸將及關中卒益出是以兵大振滎陽破楚京、索間。
三年魏王豹謁歸視親疾至即絕河津反為楚。漢王使酈生說豹豹不聽。漢王遣將軍韓信擊大破之虜豹。遂定魏地置三郡曰河東、太原、上黨。漢王乃令張耳與韓信遂東下井陘擊趙斬陳餘、趙王歇。其明年立張耳為趙王。
漢王軍滎陽南筑甬道屬之河以取敖倉。與項羽相距歲餘。項羽數侵奪漢甬道漢軍乏食遂圍漢王。漢王請和割滎陽以西者為漢。項王不聽。漢王患之乃用陳平之計予陳平金四萬斤以間疏楚君臣。於是項羽乃疑亞父。亞父是時勸項羽遂下滎陽及其見疑乃怒辭老原賜骸骨歸卒伍未至彭城而死。
漢軍絕食乃夜出女子東門二千餘人被甲楚因四面擊之。將軍紀信乃乘王駕詐為漢王誑楚楚皆呼萬歲之城東觀以故漢王得與數十騎出西門遁。令御史大夫周苛、魏豹、樅公守滎陽。諸將卒不能從者盡在城中。周苛、樅公相謂曰：「反國之王難與守城。」因殺魏豹。
漢王之出滎陽入關收兵欲復東。袁生說漢王曰：「漢與楚相距滎陽數歲漢常困。原君王出武關項羽必引兵南走王深壁令滎陽成皋間且得休。使韓信等輯河北趙地連燕齊君王乃復走滎陽未晚也。如此則楚所備者多力分漢得休復與之戰破楚必矣。」漢王從其計出軍宛葉間與黥布行收兵。
項羽聞漢王在宛果引兵南。漢王堅壁不與戰。是時彭越渡睢水與項聲、薛公戰下邳彭越大破楚軍。項羽乃引兵東擊彭越。漢王亦引兵北軍成皋。項羽已破走彭越聞漢王復軍成皋乃復引兵西拔滎陽誅周苛、樅公而虜韓王信遂圍成皋。
漢王跳獨與滕公共車出成皋玉門北渡河馳宿脩武。自稱使者晨馳入張耳、韓信壁而奪之軍。乃使張耳北益收兵趙地使韓信東擊齊。漢王得韓信軍則復振。引兵臨河南饗軍小脩武南欲復戰。郎中鄭忠乃說止漢王使高壘深塹勿與戰。漢王聽其計使盧綰、劉賈將卒二萬人騎數百渡白馬津入楚地與彭越復擊破楚軍燕郭西遂復下樑地十餘城。
淮陰已受命東未渡平原。漢王使酈生往說齊王田廣廣叛楚與漢和共擊項羽。韓信用蒯通計遂襲破齊。齊王烹酈生東走高密。項羽聞韓信已舉河北兵破齊、趙且欲擊楚則使龍且、周蘭往擊之。韓信與戰騎將灌嬰擊大破楚軍殺龍且。齊王廣餎彭越。當此時彭越將兵居梁地往來苦楚兵絕其糧食。
四年項羽乃謂海春侯大司馬曹咎曰：「謹守成皋。若漢挑戰慎勿與戰無令得東而已。我十五日必定梁地復從將軍。」乃行擊陳留、外黃、睢陽下之。漢果數挑楚軍楚軍不出使人辱之五六日大司馬怒度兵汜水。士卒半渡漢擊之大破楚軍盡得楚國金玉貨賂。大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上。項羽至睢陽聞海春侯破乃引兵還。漢軍方圍鍾離眛於滎陽東項羽至盡走險阻。
韓信已破齊使人言曰：「齊邊楚權輕不為假王恐不能安齊。」漢王欲攻之。留侯曰：「不如因而立之使自為守。」乃遣張良操印綬立韓信為齊王。
項羽聞龍且軍破則恐使盱台人武涉往說韓信。韓信不聽。
楚漢久相持未決丁壯苦軍旅老弱罷轉饟。漢王項羽相與臨廣武之間而語。項羽欲與漢王獨身挑戰。漢王數項羽曰：「始與項羽俱受命懷王曰先入定關中者王之項羽負約王我於蜀漢罪一。秦項羽矯殺卿子冠軍而自尊罪二。項羽已救趙當還報而擅劫諸侯兵入關罪三。懷王約入秦無暴掠項羽燒秦宮室掘始皇帝冢私收其財物罪四。又彊殺秦降王子嬰罪五。詐阬秦子弟新安二十萬王其將罪六。項羽皆王諸將善地而徙逐故主令臣下爭叛逆罪七。項羽出逐義帝彭城自都之奪韓王地並王梁楚多自予罪八。項羽使人陰弒義帝江南罪九。夫為人臣而弒其主殺已降為政不平主約不信天下所不容大逆無道罪十也。吾以義兵從諸侯誅殘賊使刑餘罪人擊殺項羽何苦乃與公挑戰！」項羽大怒伏弩射中漢王。漢王傷匈乃捫足曰：「虜中吾指！」漢王病創卧張良彊請漢王起行勞軍以安士卒毋令楚乘勝於漢。漢王出行軍病甚因馳入成皋。
病癒西入關至櫟陽存問父老置酒梟故塞王欣頭櫟陽市。留四日復如軍軍廣武。關中兵益出。
當此時彭越將兵居梁地往來苦楚兵絕其糧食。田橫往從之。項羽數擊彭越等齊王信又進擊楚。項羽恐乃與漢王約中分天下割鴻溝而西者為漢鴻溝而東者為楚。項王歸漢王父母妻子軍中皆呼萬歲乃歸而別去。
項羽解而東歸。漢王欲引而西歸用留侯、陳平計乃進兵追項羽至陽夏南止軍與齊王信、建成侯彭越期會而擊楚軍。至固陵不會。楚擊漢軍大破之。漢王復入壁深塹而守之。用張良計於是韓信、彭越皆往。及劉賈入楚地圍壽春漢王敗固陵乃使使者召大司馬周殷舉九江兵而迎武王行屠城父隨劉賈、齊梁諸侯皆大會垓下。立武王布為淮南王。
五年高祖與諸侯兵共擊楚軍與項羽決勝垓下。淮陰侯將三十萬自當之孔將軍居左費將軍居右皇帝在後絳侯、柴將軍在皇帝後。項羽之卒可十萬。淮陰先合不利卻。孔將軍、費將軍縱楚兵不利淮陰侯復乘之大敗垓下。項羽卒聞漢軍之楚歌以為漢盡得楚地項羽乃敗而走是以兵大敗。使騎將灌嬰追殺項羽東城斬八萬遂略定楚地。魯為楚堅守不下。漢王引諸侯兵北示魯父老項羽頭魯乃降。遂以魯公號葬項羽穀城。還至定陶馳入齊王壁奪其軍。
正月諸侯及將相相與共請尊漢王為皇帝。漢王曰：「吾聞帝賢者有也空言虛語非所守也吾不敢當帝位。」群臣皆曰：「大王起微細誅暴逆平定四海有功者輒裂地而封為王侯。大王不尊號皆疑不信。臣等以死守之。」漢王三讓不得已曰：「諸君必以為便便國家。」甲午乃即皇帝位氾水之陽。
皇帝曰義帝無後。齊王韓信習楚風俗徙為楚王都下邳。立建成侯彭越為梁王都定陶。故韓王信為韓王都陽翟。徙衡山王吳芮為長沙王都臨湘。番君之將梅鋗有功從入武關故德番君。淮南王布、燕王臧荼、趙王敖皆如故。
天下大定。高祖都雒陽諸侯皆臣屬。故臨江王驩為項羽叛漢令盧綰、劉賈圍之不下。數月而降殺之雒陽。
五月兵皆罷歸家。諸侯子在關中者復之十二歲其歸者復之六歲食之一歲。
高祖置酒雒陽南宮。高祖曰：「列侯諸將無敢隱朕皆言其情。吾所以有天下者何？項氏之所以失天下者何？」高起、王陵對曰：「陛下慢而侮人項羽仁而愛人。然陛下使人攻城略地所降下者因以予之與天下同利也。項羽妒賢嫉能有功者害之賢者疑之戰勝而不予人功得地而不予人利此所以失天下也。」高祖曰：「公知其一未知其二。夫運籌策帷帳之中決勝於千里之外吾不如子房。鎮國家撫百姓給餽饟不絕糧道吾不如蕭何。連百萬之軍戰必勝攻必取吾不如韓信。此三者皆人傑也吾能用之此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用此其所以為我擒也。」
高祖欲長都雒陽齊人劉敬說乃留侯勸上入都關中高祖是日駕入都關中。六月大赦天下。
十月燕王臧荼反攻下代地。高祖自將擊之得燕王臧荼。即立太尉盧綰為燕王。使丞相噲將兵攻代。
其秋利幾反高祖自將兵擊之利幾走。利幾者項氏之將。項氏敗利幾為陳公不隨項羽亡降高祖高祖侯之潁川。高祖至雒陽舉通侯籍召之而利幾恐故反。
六年高祖五日一朝太公如家人父子禮。太公家令說太公曰：「天無二日土無二王。今高祖雖子人主也；太公雖父人臣也。柰何令人主拜人臣！如此則威重不行。」後高祖朝太公擁篲迎門卻行。高祖大驚下扶太公。太公曰：「帝人主也柰何以我亂天下法！」於是高祖乃尊太公為太上皇。心善家令言賜金五百斤。
十二月人有上變事告楚王信謀反上問左右左右爭欲擊之。用陳平計乃偽游雲夢會諸侯於陳楚王信迎即因執之。是日大赦天下。田肯賀因說高祖曰：「陛下得韓信又治秦中。秦形勝之國帶河山之險縣隔千里持戟百萬秦得百二焉。地埶便利其以下兵於諸侯譬猶居高屋之上建瓴水也。夫齊東有琅邪、即墨之饒南有泰山之固西有濁河之限北有勃海之利。地方二千里持戟百萬縣隔千里之外齊得十二焉。故此東西秦也。非親子弟莫可使王齊矣。」高祖曰：「善。」賜黃金五百斤。
後十餘日封韓信為淮陰侯分其地為二國。高祖曰將軍劉賈數有功以為荊王王淮東。弟交為楚王王淮西。子肥為齊王王七十餘城民能齊言者皆屬齊。乃論功與諸列侯剖符行封。徙韓王信太原。
七年匈奴攻韓王信馬邑信因與謀反太原。白土曼丘臣、王黃立故趙將趙利為王以反高祖自往擊之。會天寒士卒墮指者什二三遂至平城。匈奴圍我平城七日而後罷去。令樊噲止定代地。立兄劉仲為代王。
二月高祖自平城過趙、雒陽至長安。長樂宮成丞相已下徙治長安。
八年高祖東擊韓王信餘反寇於東垣。
蕭丞相營作未央宮立東闕、北闕、前殿、武庫、太倉。高祖還見宮闕壯甚怒謂蕭何曰：「天下匈匈苦戰數歲成敗未可知是何治宮室過度也？」蕭何曰：「天下方未定故可因遂就宮室。且夫天子四海為家非壯麗無以重威且無令後世有以加也。」高祖乃說。
高祖之東垣過柏人趙相貫高等謀弒高祖高祖心動因不留。代王劉仲棄國亡自歸雒陽廢以為合陽侯。
九年趙相貫高等事覺夷三族。廢趙王敖為宣平侯。是歲徙貴族楚昭、屈、景、懷、齊田氏關中。
未央宮成。高祖大朝諸侯群臣置酒未央前殿。高祖奉玉卮起為太上皇壽曰：「始大人常以臣無賴不能治產業不如仲力。今某之業所就孰與仲多？」殿上群臣皆呼萬歲大笑為樂。
十年十月淮南王黥布、梁王彭越、燕王盧綰、荊王劉賈、楚王劉交、齊王劉肥、長沙王吳芮皆來朝長樂宮。春夏無事。
七月太上皇崩櫟陽宮。楚王、梁王皆來送葬。赦櫟陽囚。更命酈邑曰新豐。
八月趙相國陳豨反代地。上曰：「豨嘗為吾使甚有信。代地吾所急也故封豨為列侯以相國守代今乃與王黃等劫掠代地！代地吏民非有罪也。其赦代吏民。」九月上自東往擊之。至邯鄲上喜曰：「豨不南據邯鄲而阻漳水吾知其無能為也。」聞豨將皆故賈人也上曰：「吾知所以與之。」乃多以金啗豨將豨將多降者。
十一年高祖在邯鄲誅豨等未畢豨將侯敞將萬餘人遊行王黃軍曲逆張春渡河擊聊城。漢使將軍郭蒙與齊將擊大破之。太尉周勃道太原入定代地。至馬邑馬邑不下即攻殘之。
豨將趙利守東垣高祖攻之不下。月餘卒罵高祖高祖怒。城降令出罵者斬之不罵者原之。於是乃分趙山北立子恆以為代王都晉陽。
春淮陰侯韓信謀反關中夷三族。
夏梁王彭越謀反廢遷蜀；復欲反遂夷三族。立子恢為梁王子友為淮陽王。
秋七月淮南王黥布反東並荊王劉賈地北渡淮楚王交走入薛。高祖自往擊之。立子長為淮南王。
十二年十月高祖已擊布軍會甀布走令別將追之。
高祖還歸過沛留。置酒沛宮悉召故人父老子弟縱酒沛中兒得百二十人教之歌。酒酣高祖擊築自為歌詩曰：「大風起兮雲飛揚威加海內兮歸故鄉安得猛士兮守四方！」令兒皆和習之。高祖乃起舞慷慨傷懷泣數行下。謂沛父兄曰：「遊子悲故鄉。吾雖都關中萬歲後吾魂魄猶樂思沛。且朕自沛公以誅暴逆遂有天下其以沛為朕湯沐邑復其民世世無有所與。」沛父兄諸母故人日樂飲極驩道舊故為笑樂。十餘日高祖欲去沛父兄固請留高祖。高祖曰：「吾人眾多父兄不能給。」乃去。沛中空縣皆之邑西獻。高祖復留止張飲三日。沛父兄皆頓曰：「沛幸得復豐未復唯陛下哀憐之。」高祖曰：「豐吾所生長極不忘耳吾特為其以雍齒故反我為魏。」沛父兄固請乃並復豐比沛。於是拜沛侯劉濞為吳王。
漢將別擊布軍洮水南北皆大破之追得斬布鄱陽。
樊噲別將兵定代斬陳豨當城。
十一月高祖自布軍至長安。十二月高祖曰：「秦始皇帝、楚隱王陳涉、魏安釐王、齊緡王、趙悼襄王皆絕無後予守冢各十家秦皇帝二十家魏公子無忌五家。」赦代地吏民為陳豨、趙利所劫掠者皆赦之。陳豨降將言豨反時燕王盧綰使人之豨所與陰謀。上使辟陽侯迎綰綰稱病。辟陽侯歸具言綰反有端矣。二月使樊噲、周勃將兵擊燕王綰赦燕吏民與反者。立皇子建為燕王。
高祖擊布時為流矢所中行道病。病甚呂后迎良醫醫入見高祖問醫醫曰：「病可治。」於是高祖嫚罵之曰：「吾以布衣提三尺劍取天下此非天命乎？命乃在天雖扁鵲何益！」遂不使治病賜金五十斤罷之。已而呂后問：「陛下百歲後蕭相國即死令誰代之？」上曰：「曹參可。」問其次上曰：「王陵可。然陵少戇陳平可以助之。陳平智有餘然難以獨任。周勃重厚少文然安劉氏者必勃也可令為太尉。」呂后復問其次上曰：「此後亦非而所知也。」
盧綰與數千騎居塞下候伺幸上病癒自入謝。
四月甲辰高祖崩長樂宮。四日不喪。呂后與審食其謀曰：「諸將與帝為編戶民今北面為臣此常怏怏今乃事少主非盡族是天下不安。」人或聞之語酈將軍。酈將軍往見審食其曰：「吾聞帝已崩四日不喪欲誅諸將。誠如此天下危矣。陳平、灌嬰將十萬守滎陽樊噲、周勃將二十萬定燕、代此聞帝崩諸將皆誅必連兵還鄉以攻關中。大臣內叛諸侯外反亡可翹足而待也。」審食其入言之乃以丁未喪大赦天下。
盧綰聞高祖崩遂亡入匈奴。
丙寅葬。己巳立太子至太上皇廟。群臣皆曰：「高祖起微細撥亂世反之正平定天下為漢太祖功最高。」上尊號為高皇帝。太子襲號為皇帝孝惠帝也。令郡國諸侯各立高祖廟以歲時祠。
及孝惠五年思高祖之悲樂沛以沛宮為高祖原廟。高祖所教歌兒百二十人皆令為吹樂後有缺輒補之。
高帝八男：長庶齊悼惠王肥；次孝惠呂后子；次戚夫人子趙隱王如意；次代王恆已立為孝文帝薄太后子；次梁王恢呂太后時徙為趙共王；次淮陽王友呂太后時徙為趙幽王；次淮南厲王長；次燕王建。
太史公曰：夏之政忠。忠之敝小人以野故殷人承之以敬。敬之敝小人以鬼故周人承之以文。文之敝小人以僿故救僿莫若以忠。三王之道若循環終而復始。周秦之間可謂文敝矣。秦政不改反酷刑法豈不繆乎？故漢興承敝易變使人不倦得天統矣。朝以十月。車服黃屋左纛。葬長陵。
高祖初起始自徒中。言從泗上即號沛公。嘯命豪傑奮材雄。彤雲郁碭素靈告豐。龍變星聚蛇分徑空。項氏主命負約棄功。王我巴蜀實憤於衷。三秦既北五兵遂東。氾水即位咸陽築宮。威加四海還歌大風。
