早晨的陽光透過窗簾柔和的灑在室內，簡樸的木製的床發出咯唏哩的聲音。
「嗯嗯……」
發出豔麗的小小呻吟的同時推開薄薄的毛毯，一個少女從中豎起身體。
淺藍色的水色頭發因為睡亂而肆意亂蹺，在睡迷糊了的臉上有著相稱的迷糊的眼神。
金色的雙眸搖動著，看清了睡在自己旁邊的人。
「早上好，莉莉桑」
「嗯～呣嗚～」
醒來的少女菲奧娜，搖晃著一起在被窩裏睡了一晚的另一個人，莉莉的嬌小肩膀。
然而，渾圓的翡翠色的眼睛還藏在了眼皮底下，完全感覺不到想要起床的意思，只是提高了撒嬌的呻吟聲的聲調。
這個動作有著能俘虜萬人的可愛之處,但對菲奧娜來說，似乎只是沒有了溫柔的叫醒她這個選擇而已。
所以，她采用了一次，就能讓她醒來的方法。
「早上好黑乃桑」
「黑乃！」
本應該保持那樣，頑固地閉上的眼睛，水靈大大地睜開著。
同時，就這樣以用上兩對翅膀飛起來的氣勢，莉莉跳了起來。
「……啊」
由於醒了過來，馬上想起自己現在所處的狀況，莉莉細細的眉毛撇成八字，露出了看起來很傷心的表情。
但是就算露出這種表情，會溫柔地撫摸她的頭，安慰她的黑乃也不在這裏。
在這裏的只是，他身體的些許部分。
菲奧娜問候早上好，麵朝的方向，不是對黑乃本人說的，而是在對泡在小瓶中的有著黑色瞳孔的眼球說的。
「呣嗚——黑乃乃——！」
莉莉從菲奧娜手中奪取過裝著『黑乃』的小瓶，就那樣一邊抱在胸前，一邊像小孩子撒嬌一樣，在床上滾來滾去。
對這樣的情況，菲奧娜一邊露出參雜著理解與驚訝的目光，一邊從床邊下來。
與真的從皮膚處發出光芒的莉莉的身軀比肩的，毫不遜色的菲奧娜的白色裸體露了出來。
她在床上睡覺的時候，只穿了一件黑色的內衣。平素隱藏在魔女長袍的製服和襯衫下的胸部，就這樣暴露出它本來應有的大大的體積。
當然，因為在這裏不存在，除了莉莉以外的眼睛，所以沒有感到恥辱的必要。
如果以嚴密的意義來算眼睛的話，也還有黑乃的左眼,不過對現在的菲奧娜來說，倒不如說是她所期望的發展吧。
「……嗯，胸罩有點緊了啊」
對那這樣的莉莉來說，完全連一點點關係也沒有，菲奧娜一邊煩惱著仍在發育的身體，一邊麻利地完成了換好衣服這行為。
裙子和襯衫是與神學校的製服非常相似的，設計簡樸的東西。再披上了從黑乃那得來的見習魔術士長袍。
當然，菲奧娜對其進行了，使其更加適合自己的調整，更具體的來說，就是附加了，讓衣物配合身體尺寸變化的『伸縮』魔法。。
對於可以自製出，能放到高級服裝店內出售的，有著這樣高度的完成度的魔女長袍的菲奧娜來說，這是很簡單的東西。
並且，不能忘記，黑乃贈與自己的，滿是回憶的銀戒指。
那個純銀的光輝，今天也正常的地在菲奧娜的左手的無名指上放著光芒。
「那麼，今天的早飯是什麼」
菲奧娜用一把辛克萊共和國製的高級魔術梳子，把睡亂的頭發整理好，慌慌張張地打算出去,不過，
「菲奧娜，忘記可不行哦——！」
在這同時，響起了可愛的提醒她注意的聲音，抓著黑色的百褶裙下擺的菲奧娜的腳步停了下來。
「對不起，不知不覺就忘了」
想起遺忘的東西的菲奧娜，從空間魔術的袋子裏取出兩個魔術道具。
一個是白色的發箍。
再把這個裝到頭上的瞬間，如晴朗的青空一樣的，菲奧娜的藍色頭發，就這樣變成黑夜一樣的，是的，變成了黑色的頭發。
取出的另一個，是平淡無奇的黑框眼鏡。（苟利國家。。。）（真是暴力BY九條）
如果把這個戴上，她那閃耀的黃金色的瞳孔就變成了清爽的青色。
「也幫莉莉把頭發係上——」
莉莉一邊孤零零地在坐在床上，一邊把白金色的長發分成兩束，兩手分別抓住，伸往兩邊，這麼向菲奧娜拜托道。
「好的」
「很可愛啊」
「喂」
菲奧娜高興地回應莉莉的拜托，轉到她那小小的背後，把白金絲一樣的頭發放到手上。
雖說動作有點不熟練,不過，菲奧娜還是完成了，莉莉的可愛的白金發的雙馬尾。
然後，紮起頭發的二個白色的絲帶，發揮了隱藏的魔術的效果，閃光的白金發色，變成像吸收一切的光一樣的，深邃的黑暗的顏色。
「好，完成了」
「謝謝——」
飛快地從床上跳下的莉莉的手上，拿著完成最後一步的道具，自然地戴上了二個隱形眼鏡。
一邊閉上一只眼睛，一邊用手戰戰兢兢地的套上隱形眼鏡，翠綠色的瞳孔就變成了水晶似的藍色。
「準備完畢」
「嗯！」
兩個人用這四個道具，變成了相同的黑發青目的容顏，這是莉莉從索菲亞理事長那裏，借用的私人偽裝用的魔道具。
這些都應用了光魔術，把頭發偽裝成黑色，瞳孔偽裝成青色，而並不是真的改變了顏色。
「那麼，現在去吃早飯吧」
「要是好吃就好了——」
二人身上的襯衫、百褶裙都是同樣設計的東西，而且，連藏青色的襪子和平底鞋也是一樣的。
此外菲奧娜身上穿著見習魔法師長袍，並且，莉莉也把作為妖精的證明的兩對翅膀，藏進了見習治愈術士長袍。
進行著和諧的會話的二人，在結合那個顏色的服裝，乍一看只會認為是關係要好的姊妹。
但是，現在她們離開斯巴達，來到阿瓦隆這個國家，打算做的事，卻是違背人道的人體實驗和純粹需要祭品的儀式。
當然，兩人已經毫無一點罪惡感了，在討伐法倫的盜賊時，對實行這個行動沒有絲毫猶豫，到這裏的途中，幾隊男人的末路，都充分地證明了這個事實。
因此，兩個人現在正在考慮的事是，這個阿瓦隆的『貓尾亭』總店提供的早飯服務，是否比以前吃過的斯巴達支店要好吃，只是這樣而已。
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